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拼多多发债启动“绿鞋机制”:10亿美元已全部到账

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北京时间9月29日,新的电子商务平台宣布已成功完成总额为10亿美元,“到期收益率为0%,息票为0%”的可转换债券的发行。资金已全部收到。

这意味着推出“ 8.75亿美元可转换债券发行计划”是因为高额超额认购比率以及投资者积极的“绿鞋机制(超额配售选择权)”。最初的认购人已经完全执行了另外购买1.25亿美元债券的交易。

潘多多表示,可转换债券发行筹集的资金将用于平台研发投资和农产品上行所需的基础设施建设。

接近这一问题的投资者表示,他们有4.84亿活跃买家,并且仍保持快速增长。就目前的行业状况而言,有很大的机会为中国的整个互联网用户服务。其创新的商业模式和技术应用也得到了国际资本市场的高度认可。

由于认购非常活跃,最终可转换债券的利率为定价范围下限的0.00%,而转换溢价的定价为上限37.5%,设置了第一个0%的到期日过去15年中的技术公司。可转换债券的利率和0%息票发行。

在本期中,有很多“发行人看涨期权”:“从2022年10月1日开始,如果您连续30个交易日连续至少有20笔交易。”在日本和中国,股票价格至少达到可转换债券有效转换价格的130%。在许多情况下,它可以赎回这次以现金形式发行的全部或部分可转换债券。”

市场参与者解释说,当该条款被触发时,公司可以选择以原始价格赎回可转换债券,并且股票价格上涨了130%,并且没有投资者愿意赎回原始价格。因此,该条款“等同于变相的强制转换行动。”

发行人赎回条款已成为美国高增长技术公司发行可转换债券的常见条款。据统计,到2019年,超过一半的发行可转换债券的美国科技公司设立了发行人赎回条款。

成功发行了很多可转换债券,这意味着在中国互联网发展20多年之后,该公司终于成为首家实现0%息票和0%到期收益率的公司,并成立了“发行人的赎回”。 “国际技术平台企业的条款。

根据9月24日的收盘价30.99美元,相应的初始转换价约为42.61美元。根据“发行人赎回权”合同,如果股票价格长期维持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。

上述投资银行家表示,该可转换债券的利率和定价以及全面募集资金的时间都破坏了资本市场对中国证券交易所的了解。这证实了对国际新一代资本对中国科技公司的认可,以及对中国经济长期发展的乐观态度。

“中国农民丰收节”期间披露了很多方面。 2019年,平台农产品规模将突破1200亿元。预计本期发行完成后,公司将继续加大对边远地区农业科技,物流系统,产业升级等相关领域的投资,进一步促进农产品和我国制造业产品的衰落,进一步扩大国内消费需求市场。

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